Los usuarios del portal de cliente permiten acceder a la información de uno o varios clientes o contactos desde el portal externo. Para que un usuario funcione correctamente en el portal, debe crearse con una combinación específica de tipo de usuario, rol y nivel de acceso.
Pasos
1. Accede a Skola > Usuarios.
2. Haz clic en Crear, situado en la parte superior derecha de la página.
3. Completa los datos del usuario. Configura los siguientes campos del formulario:
- Tipo de usuario: Externo
- Rol: Cliente
- Acceso: Limitado
4. Haz clic en Crear para registrar el usuario.
⚠️ Para crear un usuario del portal de cliente debes utilizar exactamente la combinación Tipo de usuario: Externo, Rol: Cliente y Acceso: Limitado. Otras combinaciones, especialmente un usuario externo con rol Administrador o Superadministrador, producirán un error de permisos.
Asignar contactos o clientes al usuario
Una vez creado el usuario, debes indicar a qué contactos o clientes podrá acceder desde el portal.
Pasos
1. Abre el usuario recién creado.
2. En la parte derecha de la pantalla, localiza la sección Relaciones.
3. En el apartado Contacto / Cliente, haz clic en Agregar.
4. Busca el contacto o cliente que deseas asociar.
5. Selecciónalo y confirma la operación.
Resultado
El usuario podrá acceder al portal de cliente y visualizar únicamente la información de los contactos o clientes que hayas asociado mediante la sección Relaciones.
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